Einige ausgewählte Vorteile gegenüber der Vermögensverwaltung durch eine Bank:

• Wir sind nur einem überschaubaren Kundenstamm verpflichtet. – Unsere Kunden sind unsere Arbeitgeber.
• Wir suchen immer die für unsere Kunden beste Lösung, da wir keine Verkaufsziele zu erfüllen haben.
• Wir sind unabhängig, müssen somit keine hauseigenen Produkte verkaufen und halten keine eigenen Positionen, die zwangsweise zu platzieren sind.
• Wir informieren uns über zahlreiche verschiedene Quellen aus der internationalen Banken-, Broker- und Finanzwelt.
• Wir brauchen weder die Anlagepolitik einer einzelnen Bank umzusetzen noch standardisiert zu investieren.
• Wir gehen auf die Anlagebedürfnisse unserer Kunden sehr individuell ein.
• Wir überprüfen die Anlagestrategien unserer Kunden regelmässig auch hinsichtlich Änderungen in der persönlichen Situation.
• Wir konsolidieren (und verwalten) Vermögen, die bei verschiedenen Banken deponiert sind.
• Wir sind als Kleinunternehmer hoch motiviert und dank kurzer Entscheidungswege äusserst effizient und flexibel.
• Wir sind für unsere Kunden, die wir als unsere Arbeitgeber sehen, nicht nur zu den normalen Bankbürozeiten erreichbar.